金属制品行业现状 一、金属制品行业并购重组机会 随着社会的进步和科技的发展，金属制品在工业、农业以及人们 的生活各个领域的运用越来越广泛，也给社会创造越来越大的价值。 近年来行业整体利润总额下降幅度较大，而龙头企业利润保持增长， 表明实力强大企业经营效益稳步提高，中小型企业盈利能力减弱，拖 累行业整体利润水平下降。由此可见，中国金属制品行业发展较为混 乱，仍面临着较多问题需要改善，未来调整产业结构，推动行业健康 发展仍是当务之急。 目前由于行业产能不断扩张，导致市场供大于求，行业库存挤压 问题严重，使得市场竞争日益激烈，产品价格不断降低，因此行业整 体利润总额出现下降。因此调整产业结构、推动行业健康发展仍是当 务之急，规模化、集约化发展将为趋势，未来中小企业经营压力将日 益增大，小型企业将逐步被市场所淘汰。 从与制造强国的对比来看，近几年国内金属制品业的主要任务是 提升产品质量、金属制品控制成本、金属制品提高生产效率;同时，从 金属制品行业自身客观情况看，存在大量中小企业，其对控制成本要 求更迫切。 如今，欧美日等许多发达国家在金属表皮领域积累了丰富经验， 既包括金属板材的生产和成套技术均有严格的标准。高性能的铝合金、 镁合金、钛合金在航空航天、、汽车、电力设备等领域的应用越来越 广泛，特别是随着汽车产业的发展，高性能合金在车辆上应用量快速 增长，其市场需求越来越多。 二、压力容器行业竞争格局 （一）压力容器行业国外竞争格局 目前，全球非标压力容器市场较为分散，竞争主要表现为美国、 韩国、日本、印度、中国以及欧洲主要企业之间的竞争。其中，美国、 欧洲、日本的金属压力容器制造企业起步较早，在国际上一直处于领 先地位，其技术及工艺水平优势明显，较少涉及中、低档产品。 20世纪90年代以来，韩国、印度、中国也开始大力发展本国的 金属压力容器制造业。通过引进、消化、吸收国外先进技术，以及凭 借本国人力成本上的优势，包括锡装股份在内的一批新兴市场国家的 龙头企业。 （二）压力容器行业国内竞争格局 中国压力容器制造业的发展经历了一个从无到有、从小到大、从 混业到专业的发展历程，已形成了多种体制、类型的生产企业并存的 格局，行业集中度较低、市场化程度较高。行业中的相关企业原来主 要从事低端产品建造、分包工作，而近年来迅速发展，在产品层次、 产业分工、经营规模等方面都有了较大提高，目前我国已经发展成为 全球金属压力容器行业最重要的生产基地之一。从全球ASME持证厂 商分布情况来看，近年来我国持证厂商数量大幅提升，截至2022年5 月15日，国内持有ASME证书共计1，465份。行业整体竞争随着持 证厂商数量大幅增加也日趋加剧。 虽然近年来我国大陆地区ASME持证厂商及证书数量不断增加， 但更多的竞争主要集中在中低端市场，现阶段拥有自主设计、生产高 质量压力容器技术且能将高质量产品销往优质客户的企业依旧较少， 其主要的原因在于我国金属压力容器制造企业的自主创新能力整体偏 弱，关键核心技术对外依存度较高，缺乏世界知名品牌等问题仍然存 在。且我国金属压力容器市场集中度较低，行业暂未出现绝对垄断性 龙头企业，拥有长期稳定合作的优势客户在行业竞争中尤为关键。 三、影响金属制造行业发展有利因素和不利因素 （一）金属制造行业有利因素 1、金属制造行业政策的扶持和鼓励 基于制造行业在国民经济中的基础地位，改革开放以来，政府和 行业主管部门在政策上均给予了大力支持。2015年以来，国家先后颁 布了《中国制造2025》及《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲 要》，《中国制造2025》中提出三步走的制造强国战略目标，同时指 出核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业 技术基础等工业基础能力薄弱，是制约我国制造创新发展和质量提升 的症结所在，要着力破解制约重点产业发展的瓶颈。十三五规划则提 出要深入实施《中国制造2025》，以提高制造业创新能力和基础能力 为重点，推进信息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智 能、绿色、服务方向开云网址 kaiyun官方入口发展，培育制造业竞争新优势。2021年奠定五年 政策基调的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划 和2035年远景目标纲要》颁布进一步强调了制造强国战略。 2、金属制造行业技术发展和资质认证推动产业升级 近年来，金属制造行业在国家一系列鼓励政策的引导下，坚持国 外引进与自主创新结合的研发模式，形成了一批具有自主知识产权的 高端金属制造产品，制造行业整体技术水平的稳步提升，有力地推动 了我国金属制造产业向高端化方向发展。由于金属制造行业部分领域 的资质认证及高端客户的合格供应商认证，一些研发投入少、管理水 平低、行业竞争力不强的企业较难进入高端领域，并且随着整个行业 技术水平的提升以及产业结构的优化调整，这些主要靠价格竞争的企 业将被逐步淘汰。金属制造行业的技术进步和资质认证将推动整个行 业向更高层次发展，产业结构更加合理。 3、金属制造行业应用领域的需求拉动作用 金属制造产品能广泛应用于桥梁、冶金、铁路、化工、电站、核 电、水处理等各行业，随着国民经济的发展、人民生活水平的提高， 行业必将呈现持续发展的态势，国民经济各个领域对锻件仍保持旺盛 的需求，同时，金属制造产品的出口也将不断增加，将促使行业保持 持续的增长。 （二）金属制造行业不利因素 1、金属制造行业缺乏规模优势及产业链协同效应 我国金属制造企业数量众多，大部分企业生产规模小、设备相对 落后、技术水平不高，行业集中度较低，市场竞争激烈，无法取得显 著的规模效应，而一些在装备及技术上欠缺的企业，通过价格为导向 的恶性竞争，扰乱正常的市场秩序，影响行业的发展进步。 2、金属制造行业上游新材料研发能力薄弱、生产水平参差不齐 上游特钢行业研发、生产水平参差不齐，对新材料的研发及提高 材料尺寸及性能稳定性认识不够突出，与世界先进水平相比尚有一定 差距。另一方面，目前，我国在电站、核电等领域的高端原材料与国 外发达国家相比仍存在很大差距，部分原材料甚至全部依赖进口，这 大大地影响了我国金属制造行业的发展。 3、金属制造行业高端金属制造技术水平相对落后 我国金属制造行业结构性矛盾相对突出，在高端锻件方面国际竞 争力相对薄弱。由于相关专业技术人才不足、专家型人才短缺、年轻 专业人才缺乏，材料数据库积累不足，从而制约了高端金属制造技术 水平的发展。 四、我国金属制品行业现面临挑战 金属制品行业包括结构性金属制品制造、金属工具制造、集装箱 及金属包装容器制造、不锈钢及类似日用金属制品制造等。根据观研 报告网发布的《中国金属制品行业现状深度研究与发展前景预测报告 （2022-2029年）》显示，近年来在相关行业优惠政策的实施下，我 国金属制品业实现高速发展。数据显示，2020年，我国金属制品业总 资产为31151．7 亿元，较上年同比增长4%；2021 年，我国金属制 品业总资产为35813．6 亿元，较上年同比增长15%。 金属制品行业包括结构性金属制品制造、金属工具制造、集装箱 及金属包装容器制造、不锈钢及类似日用金属制品制造等。近年来在 相关行业优惠政策的实施下，我国金属制品业实现高速发展。数据显 示，2020 年，我国金属制品业总资产为31151．7 亿元，较上年同比 增长4%；2021 年，我国金属制品业总资产为35813．6 亿元，较上 年同比增长15%。 五、桥梁钢结构行业市场规模 2013 年至2021 年，我国钢结构产量由0．4 亿吨增加至0．91 亿吨，年复合增长率为12．10%。但钢结构产量始终不足钢产量的 10%，而工业发达国家如美国、日本的比值均在20%-30%，中国钢结 构产量提升空间充足。近年来钢结构鼓励政策陆续出台，中国钢结构 产量规模将持续扩大，预计到2025 年底将达到1．5 亿吨，2020 年 至2025 年的年复合增长率约为11%。其中2012-2019 年期间，我国 桥梁钢结构产量由554．13 万吨增长至1，077．75 万吨，年复合增 长率Kaiyun体育官方网站 开云登录网站达到9．97%。 六、压力容器行业市场规模 2014 年至2020 年，我国压力容器行业市场规模由2016 年的 1444 亿元增长至2021 年的2073 亿元。相关研究机构预测，2022 年 中国压力容器行业市场规模将达2201 亿元，2019 年至2024 年的年 复合增长率约为10．85%。 随着近年来我国GDP 增速放缓和固定资产投资力度的下降，国内 压力容器行业的增速也有所放缓。数据显示，2016-2020 年我国压力 容器登记数量呈缓慢增长的趋势，由2016 年的340．7 万台增长到 2020 年的439．6 万台，年均复合增长率为6．9%。相关研究机构预 测，2022 年中国压力容器登记数量将达493．6 万台。 七、中国金属制品业企业数量呈增长趋势 2020 年中国金属制品业企业数量达25078 个，较2019 年增加了 391 个，同比增长1．58%，截止2021 年10 月中国金属制品业企业 数量达27604 个。随着中国金属制品业企业数量的增加，总资产也随 之增长，2020 年中国金属制品业总资产达31151．7 亿元，较2019 年增加了1191．57 亿元，同比增长3．98%，截止2021 年10 月中 国金属制品业总资产已达34988．2 亿元，其中流动资产为23081．8 亿元。 八、桥梁钢结构行业竞争格局 （一）桥梁钢结构行业国外竞争格局 目前，全球桥梁钢结构市场较为分散，全球企业数量众多，竞争 主要表现在美国、日本、法国以及中国企业之间的竞争。美国、日本、 法国的桥梁钢结构工程企业起步较早，在国际上一直处于领先地位， 其技术水平发展较为成熟。数据显示，法国钢桥、钢混组合梁桥占桥 梁总量的比例为85%，美国和日本的钢结构桥梁占比分别达到30%、 50%，而国内钢结构桥梁的比例则仅有1%的水平。 （二）桥梁钢结构行业国内竞争格局 随着国家交通基础设施建设的投入及桥梁钢结构技术的逐步成熟， 我国桥梁钢结构行业发展速度较快。目前该行业的市场竞争格局按照 市场占有率来划分，可以分为三个梯队：一是铁路、公路、船舶系统 内大中型国企，如中铁宝桥、中铁山桥、武船重工等，这类企业规模 庞大，凭借雄厚的资金实力、领先的技术能力、丰富的工程业绩，具 有很强的工程承接能力，直接服务于业主或总承包方，承接了国内大 部分的大型、特大型重点桥梁钢结构工程项目，是我国桥梁钢结构行 业的第一梯队；二是地方大中型企业，如海波重科、江苏新中泰、嘉 顺钢结构等，这类企业具有较强的资金实力、生产能力和较优的工程 业绩、钢结构工程专业承包一级资质，同时依靠较好的项目管理能力 和成本控制能力，在桥梁钢结构领域具有较强的市场竞争能力，能够 直接参与第一梯队企业的项目竞争，但在特大型桥梁钢结构工程项目 的承接能力方面仍处于相对弱势，是我国桥梁钢结构行业的第二梯队； 三是其他地方性二级分包资质的中小企业，这类企业资金实力和技术 能力都较弱，但能依靠其低成本运营、业主低层次需求等获取一些业 务，是我国桥梁钢结构行业的第三梯队。